鋰電世界 全球范圍內(nèi)來(lái)看，隨著鋰離子電池應(yīng)用范圍的逐步擴(kuò)張，下游鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持了快速的增長(zhǎng)趨勢(shì)，從而帶動(dòng)整個(gè)隔膜產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)。2008年到2011年間，全球鋰離子電池隔膜的產(chǎn)量均保持了10%以上的增長(zhǎng)速度，特別是2009年受益于全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，下游需求的增長(zhǎng)帶動(dòng)全球隔膜產(chǎn)量增幅高達(dá)20.15%，達(dá)到3.28億平方米。2010年，由于基數(shù)較大的原因，隔膜產(chǎn)量的增幅保持平穩(wěn)，產(chǎn)量達(dá)到3.93億平方米。2011年，受到下游需求帶動(dòng)的影響，隔膜產(chǎn)量達(dá)到4.87億平方米，同比增長(zhǎng)23.9%。
而隨著儲(chǔ)能電站、電動(dòng)自行車以及新能源汽車的逐步產(chǎn)業(yè)化，對(duì)鋰離子電池的需求將逐步增加，從而可以帶動(dòng)全球隔膜產(chǎn)量的增長(zhǎng)率將有更大幅度的增長(zhǎng)空間。
從產(chǎn)值來(lái)看，2011年全球鋰離子電池的產(chǎn)值達(dá)到12.56億元，同比增幅為22.7%，保持了較快的增長(zhǎng)速度。產(chǎn)值增幅低于產(chǎn)量增幅的主要原因是隨著鋰離子電池隔膜的逐步產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)量的逐步增加，其單價(jià)保持著逐步下降的趨勢(shì)，從而導(dǎo)致整個(gè)隔膜的市場(chǎng)規(guī)模增幅出現(xiàn)一定程度的下降。預(yù)計(jì)未來(lái)整個(gè)隔膜的平均單價(jià)將繼續(xù)保持3-5%的遞減趨勢(shì)，但是產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)仍將帶動(dòng)全球隔膜的市場(chǎng)規(guī)模保持較快的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，目前世界上只有日本、美國(guó)等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家擁有鋰離子電池隔膜的生產(chǎn)技術(shù)和相應(yīng)的規(guī)模化產(chǎn)業(yè)。供貨商以日本旭化成(AsahiKasei)、美國(guó)Celgard及已并入Exxon集團(tuán)的東燃(Exxon-Tonen)三者為主要廠商，再加上日本宇部興產(chǎn)(Ube Industries)，前四大廠商總市占率已達(dá)82.46%，主要面向三洋、索尼、松下、三星SDI、BYD等大型電池廠商。
除此之外，還有包括日韓、歐美、中國(guó)及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的多家廠商介入隔膜領(lǐng)域，但由于技術(shù)壁壘和供貨渠道原因，都未形成大規(guī)模的銷售，短期尚無(wú)法撼動(dòng)三大廠商的市場(chǎng)壟斷地位。
中國(guó)范圍來(lái)看，作為世界上最大的鋰電池生產(chǎn)制造基地和第二大鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，中國(guó)對(duì)隔膜的需求日益增加。2007年，中國(guó)隔膜的市場(chǎng)規(guī)模僅為13.85億元，在中國(guó)優(yōu)良的投資環(huán)境和相對(duì)低廉的人工成本的作用下，未來(lái)幾年鋰離子電池產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)向我國(guó)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)將越來(lái)越明顯，從而帶動(dòng)整個(gè)隔膜的市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)，2011年中國(guó)隔膜產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到31.62億元，同比增長(zhǎng)31.62%。
由于隔膜的技術(shù)含量高并且主要技術(shù)掌握在少數(shù)企業(yè)手中，國(guó)產(chǎn)隔膜在產(chǎn)品質(zhì)量上與國(guó)外公司相比還存在一定的差距。因此，中國(guó)中高端隔膜大部分被國(guó)外隔膜巨頭壟斷，其中日本宇部隔膜產(chǎn)量的70%集中在中國(guó)國(guó)內(nèi)銷售，國(guó)內(nèi)僅星源材質(zhì)定位于高品質(zhì)的動(dòng)力電池隔膜。
總的來(lái)說(shuō)，中國(guó)隔膜大約75%左右需要依靠進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)隔膜的市場(chǎng)規(guī)模大約為6億元左右，并且主要集中在中低端市場(chǎng)。
從中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，由于技術(shù)壁壘較高，投資風(fēng)險(xiǎn)大，國(guó)內(nèi)企業(yè)的投資熱情并不高。國(guó)內(nèi)能夠生產(chǎn)鋰離子電池隔膜的目前僅有星源材質(zhì)、金輝高科、格瑞恩、新時(shí)科技等少數(shù)企業(yè)。
產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)外同類相比，仍存在一定差距。其中，星源材質(zhì)主要定位于動(dòng)力電池隔膜，并且是國(guó)內(nèi)唯一一家同時(shí)擁有熔融拉伸法和熱致相分離法生產(chǎn)線的高品質(zhì)隔膜生產(chǎn)商。佛山金輝高科的產(chǎn)品為熱致相分離法制備，但主要供應(yīng)3C數(shù)碼市場(chǎng)。
從中國(guó)隔膜產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，整體呈現(xiàn)出國(guó)外品牌占有率較高，本土隔膜生產(chǎn)商市場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)，進(jìn)口替代作用日益提高的局面。目前國(guó)內(nèi)本土隔膜生產(chǎn)企業(yè)主要有星源材質(zhì)、金輝高科、格瑞恩和新時(shí)科技等。其中星源材質(zhì)、金輝高科和格瑞恩占據(jù)了全國(guó)隔膜2/3的產(chǎn)量，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，星源材質(zhì)的動(dòng)力電池隔膜可替代進(jìn)口，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
新時(shí)科技、山東正華和中科來(lái)方等企業(yè)的隔膜生產(chǎn)線已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，并主要供應(yīng)給小型鋰離子電池生產(chǎn)商，但其真正的產(chǎn)能較小。隨著未來(lái)中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)對(duì)隔膜的需求的增加，該類企業(yè)將具備較好的發(fā)展前景。另外，隨著國(guó)家對(duì)儲(chǔ)能電站、電動(dòng)自行車和新能源汽車的大力推動(dòng)，隔膜行業(yè)的市場(chǎng)空間將被急劇放大，大量新進(jìn)入者如南洋科技、云天化等正積極準(zhǔn)備投資新的隔膜生產(chǎn)線，但是此類企業(yè)還沒(méi)有實(shí)現(xiàn)真正的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。但這類企業(yè)一般均為上市公司，具有資金優(yōu)勢(shì)，未來(lái)如果能在技術(shù)上有所突破，將具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。