鋰電世界 事件一：面對國際金融危機帶來的嚴重沖擊,國務(wù)院于2008年11月5日出臺擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的一攬子經(jīng)濟刺激計劃，兩年內(nèi)投資額度超過4萬億。4萬億，使中國經(jīng)濟在國際金融危機沖擊下實現(xiàn)了平穩(wěn)較快的增長，度過了難關(guān)，但4萬億導(dǎo)致了一系列后遺癥包括通貨膨脹、房價上漲，低效投資、資源浪費，產(chǎn)能過剩、轉(zhuǎn)型困難等，這些后遺癥在今天集中發(fā)酵，讓人不得不深思。
事件二：國務(wù)院日前發(fā)布《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，指出到2015年我國光伏發(fā)電總裝機容量要達到3500萬千瓦（35GW）以上。截至目前為止，中國光伏發(fā)電“十二五”規(guī)劃已經(jīng)做出了多次調(diào)整，先后從最早時候的5GW一路上調(diào)至10GW和15GW，再上調(diào)至21GW，直至最近發(fā)布的35GW。
事件對比：4萬億和35GW有很多共同之處，筆者甚至把35GW看作是光伏行業(yè)的4萬億刺激計劃。4萬億出臺的背景是經(jīng)濟面臨嚴重衰退，政府盲目刺激經(jīng)濟，無異于飲鴆止渴，把困難留給了下一屆執(zhí)政群體。35GW的出臺也是如此，政府多次提高“十二五”光伏裝機目標可以說毫無市場規(guī)律可言，就是單純的擴內(nèi)需，消化產(chǎn)能。當(dāng)經(jīng)濟再次陷入困境之時，政府不可能再拿出4萬億來刺激，當(dāng)35GW的裝機目標完成后，國家還會大量撥款，再創(chuàng)造一個35GW的神話嗎？答案是肯定的，絕對不會。
35GW，意味著從今年開始到2015年底，中國光伏年度裝機量可達到10GW，完全可以填補出口下滑造成的空白，人為替中國光伏企業(yè)創(chuàng)造了一個平臺。人們不禁要聞，有了刺激經(jīng)濟的前車之鑒，35GW的內(nèi)需會讓企業(yè)度過當(dāng)前難關(guān)，又會為三年之后的中國光伏產(chǎn)生什么負面影響呢？
后遺癥一：“十二五”后產(chǎn)能有增無減，巨大產(chǎn)能還成問題
35GW目標的出臺完全是為扶持光伏產(chǎn)業(yè)，消化現(xiàn)有產(chǎn)能，以國家近乎不計后果、大量耗費國家財政為前提，或許會讓死氣沉沉的光伏企業(yè)過上幾年好日子。縱觀德國、意大利、西班牙等裝機大國，哪個國家可以在7~10GW的裝機水平下保持3年以上，大都是曇花一現(xiàn)，因為補貼需求過大而終止。
35GW，中國政府近乎用藥物延續(xù)光伏生命，卻會給本就投機心理極強的中國光伏企業(yè)發(fā)出嚴重的錯誤信號，誰還會愿意退出光伏市場呢？光伏行業(yè)最重要的是兼并重組，有一批企業(yè)必須要淘汰，該死的死，不是用需求來為頻臨倒塌的企業(yè)創(chuàng)造生存空間。雖然國務(wù)院在提高裝機量的同時，提高了新上馬光伏項目的轉(zhuǎn)換效率和能耗門檻，但筆者可以肯定的講，“十二五”后的光伏產(chǎn)能一定會有增無減，至少會維持在現(xiàn)有水平。行業(yè)洗牌已經(jīng)走到極限，萎靡時期尚無大破，國內(nèi)進入每年10GW的裝機高峰期，產(chǎn)能又怎可迎來大撤退。
屆時，光伏行業(yè)的發(fā)展會面臨兩個選擇：第一，光伏裝機成本取得突破，加之分布式發(fā)電商業(yè)模式可行，國家或下調(diào)補貼幅度，在“十三五”期間制定更高的裝機目標。第二，光伏裝機成本下降緩慢，分布式發(fā)電在此成本下競爭力仍偏弱，還需要國家巨額補貼才能推動光伏行業(yè)的發(fā)展。
恐怕行業(yè)人士心知肚明，第二種可能性出現(xiàn)的概率非常大，屆時行業(yè)在低補貼和市場化前提下仍難有大發(fā)展，要么國家選擇繼續(xù)刺激，要么光伏行業(yè)將重回今天的局面。總之，行業(yè)走出困境要么“大進”，要么“大退”，產(chǎn)能退不了，需求就必須前進且具備可持續(xù)性。
后遺癥二：企業(yè)要下游要利潤，技術(shù)創(chuàng)新淪為二線
經(jīng)過近三年的惡性競爭，組件環(huán)節(jié)的利潤率已經(jīng)非常低，大量電池組件企業(yè)將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的方向瞄向了電站，單一的電池組件制造商幾乎不復(fù)存在。電池組件企業(yè)轉(zhuǎn)而向電站要利潤，其更看重的是電站帶來的收益和消耗的產(chǎn)能，而不再單純依賴出售組件或電池片獲利，則這一環(huán)節(jié)上企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)的精力和積極性就變小了。
眾多電池、組件企業(yè)的電站儲備都非常豐富，只等政策明晰后大建特建，隨著補貼和并網(wǎng)問題的解決以及國家35GW既定目標的出臺，電池組件企業(yè)重心偏移是早晚的事情。部分專家認為，35GW成企業(yè)之美，企業(yè)向下游要利潤，技術(shù)創(chuàng)新或淪為二線。中國光伏行業(yè)真正實現(xiàn)市場化，需要企業(yè)在技術(shù)方面下工夫，向成本要效益。無錫尚德創(chuàng)始人施正榮博士在2013SNEC期間曾表示，最近幾年光伏成本的下降更多是惡性競爭的結(jié)果，技術(shù)貢獻其實非常小。
光伏行業(yè)的未來絕對在于技術(shù)創(chuàng)新，而非簡單的去摸索商業(yè)模式，商業(yè)模式的創(chuàng)立必須以成本為基礎(chǔ)，才能使得業(yè)主、電網(wǎng)企業(yè)、光伏企業(yè)全線受益。況且，在高補貼下，國家設(shè)立示范區(qū)域來摸索光伏商業(yè)模式，就不宜規(guī)模過大，年度10GW的裝機量只會“寵壞”企業(yè)，對企業(yè)自己獨立生存能力不利。
后遺癥三：電站也會存在泡沫
電站投資回報率在整個行業(yè)目前看是最高的，但當(dāng)大量企業(yè)涌入時，行業(yè)的盈利能力會大大折扣，需警惕風(fēng)險和泡沫。光伏電站已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的跟風(fēng)現(xiàn)象，做逆變器、做電池片、做組件、做支架的都開始建設(shè)光伏電站，這片藍海恐怕就會變色。
電站建設(shè)需要更多的配套設(shè)備(逆變器、電纜、邊框等)，這些也需要不少的投入，而電站的回收期比較長，如果缺乏雄厚的資金實力，又缺乏前期理性而準確的預(yù)估，很容易造成資金鏈斷裂，企業(yè)將面臨新倒閉的風(fēng)險。中國可再生能源學(xué)會副理事長孟憲淦也表示：“如果整個行業(yè)都盲目轉(zhuǎn)投光伏電站領(lǐng)域，那么未來的道路不一定平坦，甚至?xí)霈F(xiàn)惡性競爭。”