鋰電世界 關(guān)注三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域
2012年新財(cái)富最佳分析師新能源小組第一名、華創(chuàng)證券分析師李大軍在論壇上指出，在新能源行業(yè)泡沫消除掉一兩年之后，正是這個(gè)行業(yè)真正發(fā)力的時(shí)期，也是比較好的投資時(shí)期。李大軍重點(diǎn)提到了幾個(gè)值得關(guān)注的領(lǐng)域：新能源領(lǐng)域的汽車電子、電力設(shè)備領(lǐng)域的工業(yè)自動(dòng)化和環(huán)保領(lǐng)域的油氣。
李大軍舉特斯拉汽車(Tesla)為例分析稱，這款汽車值得特別關(guān)注，不僅僅因?yàn)樗切履茉雌嚕驗(yàn)檫@款車對(duì)汽車電子的運(yùn)用。“這是第一款真正的、智能化的互聯(lián)網(wǎng)汽車，”李大軍說(shuō)，“事實(shí)上，汽車電子不僅可以在新能源汽車上大展身手，也可能在油氣動(dòng)力車上發(fā)揮更大的作用。”
“新能源汽車還只有五歲左右。正因?yàn)檫@個(gè)行業(yè)還很年輕，汽車電子在未來(lái)三五年內(nèi)蘊(yùn)含的投資機(jī)會(huì)更大。”李大軍坦言，“如果國(guó)內(nèi)說(shuō)可以分分鐘造出Tesla，這個(gè)我是絕對(duì)不會(huì)相信的。這個(gè)行業(yè)已經(jīng)從最初的搶占頂級(jí)電腦屏幕、搶占手機(jī)，現(xiàn)在又去搶占汽車的駕駛艙。”
提到工業(yè)自動(dòng)化，李大軍指出，“我們從二級(jí)市場(chǎng)挑選標(biāo)的比較容易一些，但是從一級(jí)市場(chǎng)就比較難。國(guó)內(nèi)企業(yè)只有依靠商業(yè)模式的改變才可能搶占國(guó)外市場(chǎng)，單靠產(chǎn)品已經(jīng)沒(méi)有希望，因?yàn)槔贤庾钅檬值木褪钱a(chǎn)品。”
對(duì)于環(huán)保領(lǐng)域的油氣投資，李大軍建議關(guān)注兩家上市公司：一個(gè)是智達(dá)機(jī)電，一個(gè)是凱美特。
政策給力
光伏太陽(yáng)能仍有可為
對(duì)于李大軍提到的重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域，參與討論的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)頗為認(rèn)同。
青云創(chuàng)投董事總經(jīng)理林霆指出，最近在整個(gè)節(jié)能環(huán)保行業(yè)有一種春風(fēng)撲面的感覺(jué)，政府頻頻吹出一些暖風(fēng)，包括李克強(qiáng)總理的一些講話，把節(jié)能環(huán)保行業(yè)從原來(lái)十二五規(guī)劃的七大新興產(chǎn)業(yè)提升到整個(gè)拉動(dòng)中國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的領(lǐng)先行業(yè)的地位，“在這樣強(qiáng)勁政策的推動(dòng)下，李大軍講的三個(gè)行業(yè)確實(shí)都有很好的投資機(jī)會(huì)。”林霆說(shuō)。但他同時(shí)也強(qiáng)調(diào)，太陽(yáng)能、風(fēng)能等幾個(gè)大的行業(yè)，也有很多企業(yè)投了很多錢，最后虧得血淋淋的，這也是行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)所在。
“現(xiàn)在是投資清潔能源、環(huán)保項(xiàng)目最好的時(shí)候，也是最壞的時(shí)候。”湘投高創(chuàng)投副總經(jīng)理何正春說(shuō)，“為什么這么說(shuō)？因?yàn)楝F(xiàn)在這個(gè)市場(chǎng)還很不成熟，很不規(guī)范，政府、企業(yè)，包括創(chuàng)投在內(nèi)，都需要做出很大的努力，才能把這塊市場(chǎng)不斷地發(fā)展壯大。”
同創(chuàng)偉業(yè)副總裁劉益民則表示，非常關(guān)注新能源汽車，今年已經(jīng)投了一個(gè)項(xiàng)目。對(duì)于新能源領(lǐng)域，劉益民表示更關(guān)注頁(yè)巖氣，包括天然氣，尤其關(guān)注其中的設(shè)備制造。劉益民說(shuō)，“雖然經(jīng)歷了嚴(yán)冬，但是國(guó)家的政策這樣大力度的扶持，還是可以去做的。”在談到太陽(yáng)能行業(yè)時(shí)，劉益民強(qiáng)調(diào)，大的行業(yè)周期在這里，這是正常現(xiàn)象，“不要被蛇咬了以后就不敢投了，我們以后在太陽(yáng)能、LED還是會(huì)做一些投資。”
君盛投資高級(jí)合伙人黃宇談到，他們?cè)?jīng)投過(guò)LED領(lǐng)域，LED曾經(jīng)非常苦，現(xiàn)在也并不是特別好。“我覺(jué)得一個(gè)產(chǎn)業(yè)如果要投，還是要多看一些趨勢(shì)。”黃宇說(shuō)。
深圳市高新投創(chuàng)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理吳曉文則分享了該機(jī)構(gòu)在投資新能源和節(jié)能環(huán)保行業(yè)的投資經(jīng)驗(yàn)。
談到新能源領(lǐng)域國(guó)家政策的作用，李大軍提醒投資人，“在中國(guó)做投資，不能光跟著政策走”。他舉新能源汽車為例，“最主要的問(wèn)題不是在于政策，而是在于需求，需求在哪里，投資就在哪里。”