鋰電世界 從12月5日起的連續(xù)3天，在美上市光伏企業(yè)股票全部持續(xù)下跌，下跌幅度平均20%。
12月5日當(dāng)日，德勤發(fā)布了一份《2013中國清潔技術(shù)行業(yè)調(diào)查報告》(下稱《報告》)，其中對中國2013年光伏市場發(fā)展趨勢的描述為：“盡管產(chǎn)業(yè)發(fā)展外部環(huán)境不斷改善，業(yè)界對于中國光伏行業(yè)回暖預(yù)期樂觀，但從目前中國光伏整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，無論是上游制造業(yè)還是下游電站開發(fā)，產(chǎn)能過剩的矛盾依然十分突出。”德勤中國清潔技術(shù)行業(yè)主管合伙人金凌云說。
“目前光伏行業(yè)產(chǎn)能依然過剩是一個不爭的事實?！币晃还夥鼧I(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的負(fù)責(zé)人也告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者。但他同時認(rèn)為，像2011年和2012年那樣企業(yè)盲目擴(kuò)張最后導(dǎo)致全行業(yè)瀕臨破產(chǎn)的情況不會再出現(xiàn)。
下半年以來，隨著光伏企業(yè)經(jīng)營狀況的好轉(zhuǎn)，部分龍頭企業(yè)開始扭虧為盈，龍頭企業(yè)又開始瘋狂擴(kuò)產(chǎn)的傳言在業(yè)內(nèi)四起。對此，上述龍頭企業(yè)人士辯解稱，雖然目前有部分企業(yè)是在進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，但不是盲目的擴(kuò)產(chǎn)。目前的產(chǎn)能過剩也是結(jié)構(gòu)性的。
悲觀情緒再度襲來
2013年上半年以來，國內(nèi)光伏業(yè)產(chǎn)能達(dá)40GW，實際出貨量僅11.5GW
12月5日，德勤發(fā)布《報告》后，美國上市光伏股集體大跌。其中，英利綠色能源(NYSE:YGE)的股價從12月4日的最高點5.48美元一路下跌到昨天的4.18美元；天合光能(NYSE:TSL)的股價從14.58美元跌到11.57美元；晶澳太陽能(NASDAQ:JASO)從9.48美元跌到8.6美元；阿特斯(NASDAQ:CSIQ)從31.04美元下跌到26.94美元；賽維LDK(NYSE:LDK)從1.45美元下跌到1.41美元；晶科能源(NYSE:JKS)從31.3美元下跌到26.08美元。
悲觀情緒再度襲來。
德勤在那份《報告》中還指出：在制造業(yè)領(lǐng)域，由于此前嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩局面一直未能根本改觀。2013年整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩仍很嚴(yán)重。數(shù)據(jù)顯示，2012年國內(nèi)光伏電池和組件廠商有600多家，數(shù)量減少了四分之一，但減產(chǎn)產(chǎn)能總量可能只有10%。而且，這些廠商大部分都是停工和半停工狀態(tài)。2013上半年以來，國內(nèi)光伏業(yè)產(chǎn)能達(dá)40GW，實際出貨量僅11.5GW，這意味著結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩狀況依然明顯。
與此同時，中國光伏產(chǎn)業(yè)制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)格局在2013年發(fā)生了很大變化。一份由HIS提供的2013年前二季度全球光伏企業(yè)組件出貨排名顯示，組件出貨量方面，尚德電力已經(jīng)從領(lǐng)頭羊的位置跌到第十，韓華新能源、晶澳太陽能和賽維LDK三家都沒有入選前十名。而英利綠色能源和天合光能則成長飛快，分別占據(jù)第一和第二的位置，預(yù)計今年的全年出貨量將達(dá)到2-2.5GW之間。
今年以來，國內(nèi)裝機(jī)市場的啟動被認(rèn)為是拯救光伏行業(yè)的一根救命稻草。但《報告》對下游裝機(jī)市場顯然也并不看好?！秷蟾妗贩Q：從下游電站開發(fā)來看，盡管目前電站建設(shè)坐享如電價補貼和增值稅減半等一系列直接財稅利好，投資收益率能維持10%以上水平，但目前國內(nèi)已披露的達(dá)成意向、簽約以及正在開發(fā)建設(shè)的光伏項目達(dá)到130GW，甚至比國家新擬定的到2015年裝機(jī)達(dá)35GW的“十二五”目標(biāo)還要超出3倍之多，潛在產(chǎn)能過剩問題已不容忽視。目前電站開發(fā)已進(jìn)入井噴階段，參與主體參差不齊，激烈的市場低價競爭已盡顯無序狀態(tài)，這無疑將拉低電站開發(fā)的投資收益水平。
而就是在這樣的情況下，國內(nèi)各主要生產(chǎn)商家仍然在有計劃的準(zhǔn)備擴(kuò)產(chǎn)。其中，晶科能源、英利綠色能源、晶科太陽能、天合光能和阿特斯都公開或私下表示過擴(kuò)產(chǎn)打算。光伏產(chǎn)能過剩噩夢是否又要重演？
是否重蹈2011年覆轍
“目前需求是40GW，整體上過剩了。但是一線廠商有超過30%的市場，所以他們擴(kuò)產(chǎn)”
“雖然今年很多大企業(yè)都在擴(kuò)產(chǎn)，但是今年的情況和1年前不同，光伏企業(yè)不會重蹈覆轍。”部分光伏業(yè)內(nèi)人士就擴(kuò)張產(chǎn)能回應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者。
而在今年的擴(kuò)產(chǎn)潮中，由于組件產(chǎn)能的進(jìn)入門檻最低，下游組件的擴(kuò)產(chǎn)尤為明顯。
今年9月下旬，晶科能源就發(fā)布公告稱，計劃發(fā)行350萬股美國存托股票(ADS)，并在一份美國證券交易委員會(SEC)的文件中表示，這筆重大新資金的凈收益可能用于資助產(chǎn)能擴(kuò)張及其他活動。一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，晶科今年已經(jīng)完成了300MW的產(chǎn)能擴(kuò)張，使其產(chǎn)能達(dá)到1.8GW。天合光能今年收購了東君光能400MW的組件產(chǎn)能，并將其擴(kuò)展到500MW。另又在鹽城欲新擴(kuò)產(chǎn)500MW產(chǎn)能，使得天合光能的擴(kuò)產(chǎn)計劃總共為約1GW。
與此同時，晶澳太陽能人士也證實，可能擴(kuò)產(chǎn)500MW的組件產(chǎn)能，以彌補目前電池產(chǎn)能大于組件產(chǎn)能的情況。但此前媒體報道晶澳將擴(kuò)產(chǎn)1GW組件。
晶澳太陽能人士還表示，晶澳的新增產(chǎn)能將設(shè)在合肥工廠，預(yù)計在明年上半年完成。而此前有媒體報道英利綠色能源也打算將位處海南的基地已由此前300M左右規(guī)模擴(kuò)至1GW，對此，英利綠色能源CFO王亦逾予以否認(rèn)。
晶澳太陽能王潤川認(rèn)為，事實上，擴(kuò)產(chǎn)的影響并不像想象的那樣大，很多企業(yè)宣傳的擴(kuò)產(chǎn)計劃可能并不會完全實現(xiàn)。他告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，晶澳太陽能之所以會選擇在此時擴(kuò)產(chǎn)，主要是考慮到晶澳目前的電池片產(chǎn)能大于組件，為了保證最終產(chǎn)品的安全性和質(zhì)量，決定自己做，而不受制于人。他還表示，與2011年和2012年的情況不同的是，今年大廠的擴(kuò)產(chǎn)都是因為目前產(chǎn)能已經(jīng)不能滿足訂單需求，而不是盲目擴(kuò)產(chǎn)。
另外，王潤川還表示，雖然總體上說，整個光伏行業(yè)的制造環(huán)節(jié)仍然產(chǎn)能過剩，但是一線大廠事實上都手持大量訂單來不及開工。“打個比方，一線、二線和三線的廠家都有20GW產(chǎn)能，目前需求是40GW，整體上過剩了。但是一線廠商有超過30%的市場，所以他們需要擴(kuò)產(chǎn)?！蓖鯘櫞ń忉屨f。
而往更上游延伸，solarbuzz分析師廉銳告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，保利協(xié)鑫今年計劃將其8GW的硅片產(chǎn)能擴(kuò)展到10GW。2014年還將繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。而多晶硅生產(chǎn)廠家特變電工(600089,股吧)和大全新能源也將分別擴(kuò)產(chǎn)，從現(xiàn)有的4000萬噸和5000萬噸都擴(kuò)產(chǎn)到1.2萬噸。
“今年制造業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的主要需求，主要來自于國內(nèi)市場、日本、美國和東南亞市場。全球光伏市場的需求在增加。”廉銳表示。