前不久，馬斯克三年以來再度訪華，使得特斯拉股價大漲，市值一夜激增1800億元，馬斯克重回世界首富之位。在馬斯克的高調訪華之旅中，其先在北京與國務委員兼外長秦剛會面，緊接著和寧德時代董事長曾毓群會面并共進晚餐。

根據網傳照片顯示，馬斯克與曾毓群在某酒店大堂并排前行，在他們身后還有特斯拉全球副總裁朱曉彤。在全球新能源汽車行業(yè)的競爭如同烈火烹油的當下，電動汽車企業(yè)龍頭和動力電池霸主的“強強會面”，難免引發(fā)眾人高度關注與諸多猜想。

加強合作，為新車型鋪路

從去年下半年開始，特斯拉旗下車型就一直在降價，2023年年初更是引發(fā)了中國車市的降價狂潮，但從“江湖地位”來說，特斯拉并沒有取得突破。

降價狂潮過后，特斯拉銷量恢復平靜，與比亞迪之間的差距進一步擴大，“爆殺國產新能源”的現象也未出現。降價都不奏效的情況下，推動旗下車型改款換代就成了比較現實的選擇。

日前根據特斯拉內部人士透露，特斯拉上海工廠近日將減產30%，減產的原因是產線依次進行升級改造，改造的目的則是為了生產新款的Model 3。這也印證了此前有消息說的新款Model 3將在今年第三季度在國內上海工廠正式投產的消息，也預示著，距離新款Model 3正式上市的時間不遠了。

早在今年3月份，特斯拉相關負責人在特斯拉投資者大會上透露，特斯拉通過產品改進等方式，將Model 3的生產成本大幅降低了30%，而特斯拉的目標是將車輛的生產成本降低50%。

其中動力電池作為電動汽車成本的“大頭”，自然是特斯拉關注的重中之重。目前特斯拉是寧德時代的最大客戶，2022年，特斯拉為寧德時代貢獻的鋰電池銷售收入為380億元，在其總營收中的占比擴大到11.59%。所以此次馬斯克與曾毓群共進晚餐肯定會在動力電池的進貨價上進行討價還價，畢竟合作共贏嘛。

同時曾毓群與馬斯克會面也是想加強合作關系，畢竟目前動力電池市場環(huán)境并不樂觀。從2022年動力電池的產銷量來看，動力電池已經從供不應求轉向供過于求，庫存量也創(chuàng)下了歷史新高，這也使得2023年動力電池行業(yè)的“去庫存”壓力大增。

2023年Q1，我國動力電池總產量約130.0GWh，同比增長16.3%；總銷量約108.5GWh，同比增長66.8%。產量銷量的同比增速雖有所放緩，但單季度的企業(yè)庫存量依然達到了21.5GWh。按照2023年Q1約65.9GWh的裝機量來折算，僅當前的企業(yè)庫存量就需要5到6個月的去化周期。

另一方面，今年4月，根據SNE Research公布的數據，寧德時代在國內市場的份額降至46%（3月：51%），在除比亞迪外的國內市場份額也收縮至59%（3月：64%）。摩根士丹利稱，我們進一步下調了對寧德時代國內市場份額的預測數據，預計其2023年的市場份額將從55%降至47%，而長期的市場份額從45%降至40%。在全球范圍內，寧德時代長期市場份額從之前的30%下調至25%，低于市場普遍認為的超30%。

對于動力電池的生產商而言，當然也不會以停產的方式來緩解市場的庫存壓力，反倒是隨著技術和產品的加速迭代，以及動力電池產能的逐步提升，庫存壓力還會進一步加大。所以此次曾毓群與馬斯克會面也會盡可能滿足特斯拉的要求，一方面是深度綁定合作關系，另一方面也是緩解自身經營壓力，畢竟客戶是上帝嘛。值得一提的是，6月7日，寧德時代市值一度放量大跌逾6%，跌破9000億元。

寧德時代也想“摻和”超級儲能

除了電池方面的業(yè)務以外，寧德時代還想與特斯拉進行更深層次的合作。今年4月9日，特斯拉儲能超級工廠項目正式落滬，據了解，特斯拉位于上海臨港的儲能超級工廠將規(guī)劃生產特斯拉超大型商用儲能電池（Megapack），初期規(guī)劃年產商用儲能電池可達1萬臺，儲能規(guī)模近40GWh，計劃于2023 年第三季度開工，2024 年第二季度投產，產品提供范圍覆蓋全球市場。

目前我國的發(fā)電和輸電技術，在全世界范圍內已經躋身世界前列，目前儲能技術為數不多的短板，還有很大的提升空間，每年因此造成的浪費非常嚴重。

根據特斯拉介紹，每臺Megapack電池可存儲超過3MWh的能源，滿足3600戶家庭一小時的用電需求。目前，特斯拉Megapack電池已為美國、英國、澳大利亞等地發(fā)展新能源提供服務。根據中關村儲能產業(yè)技術聯盟（CNESA）數據顯示，全球2021年新增裝機量為18.3GW，同比增長181.3%；截至2021年底，全球已投運儲能項目累計裝機量達209.4GW，同比增長9.6%。

值得注意的是，5月24日，寧德時代在SNEC光伏大會暨（上海）展覽會發(fā)布全球首個零輔源光儲融合解決方案。通過自研的光儲變流器，配合高溫電芯技術和先進的自加熱技術，寧德時代零輔源光儲融合解決方案擺脫了傳統(tǒng)儲能解決方案對冷卻系統(tǒng)及其輔助電源的依賴，光與儲實時聯動，實現毫秒級功率控制響應，同時充放電效率提升10%。未來寧德時代全新的高溫電芯技術很有可能會應用到特斯拉上海Megapack超級工廠的產品中。

汽車行業(yè)分析師王明表示，寧德時代、德方納米等特斯拉電動車動力電池領域的供應商，有望憑借其生產規(guī)模及產品優(yōu)勢，受益于特斯拉儲能超級工廠建設。馬斯克與曾毓群的接觸，釋放了特斯拉可能將寧德時代磷酸鐵鋰電池電芯納入特斯拉儲能工廠電池配置的想象空間，這也將在產業(yè)和資本市場層面對中國相關行業(yè)產生直接而深遠的影響。

目前，特斯拉是寧德時代動力電池的最大客戶，而特斯拉的電動汽車也面臨著擴產降本，需要電池供應商保供的頭等大事；另一方面寧德時代目前面臨著市場份額不斷縮小的困境，其也需要抱緊特斯拉這條“大腿”。所以即便是雙方的合作沒有落到實處，但作為新能源車和鋰電池領域當之無愧的龍頭企業(yè)，二者交換意見與看法，互通有無，都會對國內新能源行業(yè)產生一定影響。