“每噸50、60萬元的鋰價有點離譜，但鋰價永遠回不到以前的3萬元/噸的水平。”近日，天齊鋰業(yè)董事長蔣衛(wèi)平在公司2022年年度股東大會上對碳酸鋰價格發(fā)表評論時說道。蔣衛(wèi)平并沒有對碳酸鋰價格具體走勢作出預測，他給出的價格區(qū)間也過于寬泛。
是不是可以理解：碳酸鋰價格3萬元/噸以上，50萬元/噸以下都是有可能的?
就現(xiàn)階段來說，碳酸鋰價格處于30萬元/噸的級別。據(jù)上海有色網(wǎng)(SMM))數(shù)據(jù)，6月16日，電池級碳酸鋰上漲1000元/噸，均價報31.4萬元/噸，再創(chuàng)階段性新高;較今年4月底的18萬元/噸以下的低點，不到兩個月已經(jīng)暴利反彈超75%。那么，碳酸鋰價格未來走勢將如何?
“新能源汽車、動力鋰電池的需求提振各類正極材料廠商生產(chǎn)積極性，短期需求端將主導碳酸鋰的價格走勢。”興證期貨預計，近期碳酸鋰價格震蕩偏強，或?qū)⒒厣?5萬—40萬元/噸區(qū)間并維持震蕩。此前，國聯(lián)證券曾預測稱，今明兩年碳酸鋰價格將在35萬元/噸左右，2025-2026年碳酸鋰價格仍將維持30萬元/噸以上。
不過，業(yè)內(nèi)對鋰價的走勢充滿分歧，堅持20萬元/噸以下是合理價位的大有人在。全國政協(xié)常委、經(jīng)濟委員會副主任苗圩表示，碳酸鋰價格今年大幅回落，大概率將穩(wěn)定在每噸15萬-20萬元左右。中國科學院院士歐陽明高則認為，考慮成本、回收等因素，碳酸鋰價格10—20萬元/噸相對合理。
而今年年初，寧德時代推行的“鋰礦返利”計劃，將碳酸鋰結(jié)算價格鎖定在20萬元/噸。而孚能科技董事長王瑀認為：“全球的碳酸鋰資源是不缺的，現(xiàn)在碳酸鋰的生產(chǎn)各方面難度也是不大的，鋰資源不缺。碳酸鋰價格探到10萬元/噸以下也不是沒有可能的”。
01
60萬元/噸，是“搶劫”
碳酸鋰價格近年來的走勢非常“任性”。遙想2021年年初，電池級碳酸鋰的價格僅為每噸5萬元左右。到2022年11月，碳酸鋰最高價格曾飆升至“高不可攀”的約60萬元/噸。到今年4月底又快速下跌探至約18萬元/噸的低位。隨后，5月碳酸鋰價格又開始呈現(xiàn)全面反轉(zhuǎn)趨勢。
60萬元/噸的碳酸鋰“身價”，曾讓整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈苦不堪言。苗圩指出，鋰鹽等電池原材料價格上漲，既受上下游供需錯配的影響，也存在部分市場投機炒作因素。動力電池關鍵原材料價格上漲，成本壓力傳導至下游動力電池企業(yè)及新能源汽車企業(yè)。面對這樣的現(xiàn)象，無論是動力電池廠商還是整車企業(yè)都感到“壓力山大”。
廣汽集團董事長曾慶洪表示：“當碳酸鋰價格在40萬元/噸以上，電動車就沒錢賺，碳酸鋰價格最低來到28萬元/噸，就可以很好地解決自主品牌盈利的問題。”
實際上，從成本上來說，碳酸鋰價格奇高“極不合理”。據(jù)上海有色網(wǎng)2023年第一季度電池級碳酸鋰成本數(shù)據(jù)，自有鋰輝石礦單噸成本約6萬元，自有鋰云母礦單噸成本約6萬—8萬元，外采鋰云母單噸成本約20萬—25萬元，外采鋰輝石單噸成本約30萬—32萬元。
而鹽湖提鋰的成本甚至在4萬元/噸以下。據(jù)國內(nèi)某鋰鹽廠商內(nèi)部人士向媒體透露，鹽湖提鋰成本僅2萬-3萬元/噸，而且提鋰周期非常短。另外，藏格礦業(yè)在機構調(diào)研中亦表示，公司碳酸鋰單噸銷售成本控制在3萬元左右，有較強的成本優(yōu)勢。
那么，60萬元/噸的碳酸鋰，簡直就是“搶劫”。
從市場經(jīng)濟規(guī)律來講，影響碳酸鋰價格的基本因素是供需關系。據(jù)中信建投期貨預計，2023-2025年鋰供給分別約112.25萬噸、154.65萬噸和183.1萬噸碳酸鋰;鋰需求分別為110.45萬噸、136.12萬噸和165.15萬噸碳酸鋰。可以看出，2023年行業(yè)將實現(xiàn)鋰供需平衡，2024年后將出現(xiàn)供給過剩。
02
30萬元/噸，何去何從?
實際上，全球的鋰資源是不缺的。特斯拉CEO馬斯克直言，關鍵限制是提純鋰元素的產(chǎn)能，而不是勘探鋰礦。歐陽明高曾給出一組數(shù)據(jù)，2020年全球鋰經(jīng)濟可采儲量達到2200萬噸，比2005年增加400%，可以生產(chǎn)227TWh動力電池。以NCM811電池為例,平均每輛100千瓦時，可裝超過22億輛純電動汽車。
從國內(nèi)來看，國家自然資源部公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年度我國鋰礦儲量同比增加57%，其中江西儲量超過青海和四川，居全國第一，占全國總量的40%，2022年度全國鋰礦儲量增量，江西占94.5%。
當下，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都在積極擴大碳酸鋰產(chǎn)能。寧德時代近期表示，公司投資的江西鋰云母礦量產(chǎn)進展整體順利，預計年中會陸續(xù)投產(chǎn)。粗略計算，寧德時代持有的碳酸鋰權益產(chǎn)能以及其電池回收的提鋰能力，保守預計2023年底可釋放鋰鹽產(chǎn)能約20.3萬噸，可供給動力電池290GWh。
國軒高科近日表示，旗下年產(chǎn)碳酸鋰2萬噸項目已實現(xiàn)投產(chǎn)，一期年產(chǎn)2.5萬噸預計二季度投產(chǎn)。億緯鋰能表示，公司碳酸鋰產(chǎn)量將陸續(xù)提高，初步測算今年會有約1萬噸的產(chǎn)出。
天齊鋰業(yè)表示，目前公司已有明確規(guī)劃的中期鋰鹽產(chǎn)能合計將超過14萬噸/年。未來，公司力爭到2027年達到30萬噸碳酸鋰當量的鋰化工產(chǎn)品產(chǎn)能。鹽湖股份表示，2023年公司預計生產(chǎn)碳酸鋰 3.6萬噸，銷售碳酸鋰4萬噸。“十四五”期間，鹽湖股份鋰資源總體規(guī)劃產(chǎn)能為10萬噸/年。
隨著碳酸鋰供給格局的變化，未來每噸50萬元、60萬元的鋰價或許將會一去不返了。現(xiàn)在不太確定的是，30萬元/噸碳酸鋰將會何去何從，畢竟市場是風云變幻的。
