電池中國注意到，近期，不少產業巨頭頻頻簽下海外儲能大單，全球儲能市場呈現火熱態勢，帶動中國電池企業海外儲能訂單大增。值得注意的是，海外系統集成商與中國電池企業簽訂一系列大單，背后是全球儲能電池市場格局和產品方向發生了根本性的變化。
· 美國儲能系統集成商Fluence與遠景動力簽署儲能電池采購協議，繼今年5月宣布簽訂供貨協議后，再度深化合作;
· 蜂巢能源儲能業務在歐洲連續獲得多家企業業務定點，涵蓋工商業儲能、便攜電源等多個領域，總量超20GWh;
· 瑞浦蘭鈞與可再生能源公司VENA ENERGY達成8GWh大型儲能項目獨家供貨協議，此前其還先后與美國儲能技術開發商Energy Vault、Powin等海外儲能大客戶達成戰略合作。
一個比較明顯的現象是，今年以來，全球主要儲能市場的大部分儲能電池訂單都花落中國企業。中國的儲能電芯，已成為全球電化學儲能市場的裝機主力。
根據SNE Research統計，全球儲能電池出貨量從2021年的44GWh增長到2022年的122GWh，漲幅高達175%，大多數電芯供應商來自中國。2022年，寧德時代、比亞迪、億緯鋰能鎖定全球儲能電池市場的前三把交椅。此外，瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、國軒高科的儲能電池銷量均超過5GWh。
01
磷酸鐵鋰電池
中國撬動國際儲能市場的杠桿
CNESA數據顯示，2022年全球已投運電力儲能項目累計裝機規模達到237.2GW，同比增長14.9%，其中新型儲能增長98%。中國、歐洲和美國是三大主力市場，中國市場大概占1/3，整個海外市場占2/3，且海外市場后續有可能繼續保持高速增長的態勢。
行業周知，新型儲能只有廣泛深度參與電力市場，才能充分發揮多元價值。但由于目前國內無論是市場機制還是價格體系都還不健全，而歐美、澳大利亞等海外市場則擁有更成熟的儲能市場機制，儲能系統已經完全參與電網交易，儲能從業主體“有利可圖”。
正因如此，國內儲能電芯企業開始將目光瞄向海外市場，積極將腳步邁向海外;同時，由于我國具備產業鏈技術及成本的雙重優勢，海外儲能客戶對極具高性價比、高安全性和可靠性的中國企業生產的儲能電芯興趣非常濃厚。
海外頭部儲能集成商通過與國內優質電池企業達成戰略合作，獲得高品質電芯產品，將有助于其提高自身競爭力和影響力。正如此次與遠景動力的合作，Fluence公司總裁兼CEO Julian Nebreda就表示：“同遠景動力的合作，將對公司打造具有競爭力的供應鏈體系、保持業務增長非常有幫助”。
與此同時，海外儲能大單接踵而至，再次印證電芯已成為中國撬動國際儲能市場的有力杠桿。
事實上，早期海外儲能市場大多選用三元鋰電池技術路線，例如美國地區的電池主要供應商有松下電池、LG新能源、SK On等。但是近年來海外市場發生了多起使用三元電池的儲能安全事故，引發了人們對三元電池用于儲能市場的安全擔憂。
與此同時，海外儲能項目參與電網等交易，適配需要有競爭力的價格，而隨著磷酸鐵鋰的高性價比、高安全和長循環等優勢逐漸被認可，全球儲能主要系統集成商開始傾向于同全球研發磷酸鐵鋰電池的頭部企業合作。
在磷酸鐵鋰電池領域，無論是從技術、產品、產能，還是供應鏈等方面，我國電芯企業都具備主導優勢。因此，可以看到今年以來，全球主要大的儲能電池訂單都開始流向中國企業。比如，近年來一直位居全球儲能系統集成商TOP3的Powin極為重視與中國電池企業的合作，據不完全統計，其已先后與寧德時代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能、遠景動力、協鑫集團等企業達成相關合作，并不斷推動中國電池企業在北美等地區的產能建設，以保障其本土化供應。
公開資料顯示，截至目前，Powin已在美國12個州和8個國家/地區部署或正在建設超6GWh的儲能系統項目，另外超11GWh儲能系統項目即將投入建設。值得注意的是，除了主攻北美及澳大利亞市場外，Powin同時也在積極開拓英國等歐洲市場。
此外，近期宣布與遠景動力繼續深化合作的Fluence,同樣是全球儲能頭部系統集成商之一。Fluence最新的財報顯示，其在手訂單總額已達約29億美元，其與Northvolt和AESC的合作，將分別應對歐洲市場和美國市場。
據電池中國了解，截至目前，Fluence的客戶經驗已覆蓋全球47個地區超225個項目，已建成項目規模超過7GWh。在***方面，今年第二季度其儲能產品的投運和簽約量同比增長94%，達到4832MW，且計劃在年內保持35%-40%的營收增長率。
02
歐美等海外儲能市場火熱
從歐洲市場來看，戶儲依舊火熱，同時大儲開始起量。今年7月，歐洲議會通過電改方案，鼓勵電網引入更多非化石燃料靈活性資源(如儲能、需求側響應)，并通過容量市場等方式提高投資回報，這勢必將進一步增加大儲市場起量的動力。據歐洲儲能協會(EASE)報告測算，至2030年歐洲需部署200GW儲能，至2050年達到600GW，而目前歐洲當地電池產能難以滿足快速增長的市場需求。
從北美市場來看，美國作為儲能領域先行市場，其政策、市場機制都較為成熟完善，成為Powin、Fluence等本土“頂流”集成商的“大本營”。根據海外機構數據，2022年美國儲能市場的裝機容量達到4.8GW，預計2023年至2027年，其裝機容量將接近75GW。此外，加拿大在高商業電價的推動下，工商業儲能市場需求或將迎來穩步增長階段，為北美儲能市場的增長再添動力。
眼下，全球儲能市場正迎來激烈的競爭角逐，作為全球電化學儲能市場的裝機主力，中國電池企業要延續并擴大競逐的優勢，除了要以過硬的產品品質作為基石，更要加強關注海外市場對于產能本地化部署、碳足跡追溯等要求，以更高標準來應對全球儲能市場的嚴苛要求，如此才能“行穩致遠”。
