美國政府5月14日宣布，在原有對華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，將進(jìn)一步提高對自華進(jìn)口的電動汽車、鋰電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)等產(chǎn)品加征關(guān)稅。

作為全球新能源汽車、新能源電池主要的需求市場之一，美國政府此舉引發(fā)業(yè)界熱議。與此同時，這將對我國新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生哪些影響?本文將從幾個核心層面解析。

01

提高關(guān)稅細(xì)則

美國政府此次提高進(jìn)口關(guān)稅，涉及鋰電池及電動汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品關(guān)稅的具體實施細(xì)則如下：

值得注意的是，上述稅率落地有2個時間節(jié)點(diǎn)，按其時間順序，2024年起，美國政府先將中國電動汽車關(guān)稅稅率從原來的25%提高至100%;電動汽車用鋰電池及其零部件關(guān)稅稅率從原來的7.5%提高至25%;除天然石墨外，其他關(guān)鍵礦物關(guān)稅稅率從0提高至25%。

非電動汽車用鋰電池、天然石墨的關(guān)稅稅率將于2026年開始，提高至25%。

02

提高關(guān)稅區(qū)別對待

根據(jù)市場相關(guān)數(shù)據(jù)，美國可能一時難以擺脫對中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的依賴，而此次美國提高關(guān)稅的影響，可以從鋰電池、關(guān)鍵礦物、電動汽車等不同維度來看。

1.鋰電池

國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020-2023年，美國已連續(xù)四年成為中國鋰電池出口的第一大目的地。2023年，中國出口至美國的鋰電池金額達(dá)到135.49億美元，占出口總額的20.8%。2024年一季度，美國仍然是中國鋰電池的第一大出口地，出口額達(dá)29.08億美元，占出口總額的22%。

這表明美國對鋰電池的裝機(jī)需求保持高景氣度，但是，由于目前美國尚未構(gòu)建起完整的鋰電產(chǎn)業(yè)鏈，且美國鋰電池企業(yè)鮮有量產(chǎn)能力，其本地化鋰電池技術(shù)和產(chǎn)能缺口較大，因此，在很大程度上依賴于作為全球“鋰電一哥”的中國的鋰電供應(yīng)鏈。

市場方面，動力、儲能、消費(fèi)類是目前鋰電池最主要的三大應(yīng)用領(lǐng)域，美國此次提高關(guān)稅，對應(yīng)用于不同領(lǐng)域的鋰電池也區(qū)別對待。

動力領(lǐng)域，目前，中國動力鋰電池裝機(jī)量已連續(xù)7年領(lǐng)跑全球，早已獲得包括特斯拉、豐田、大眾、寶馬、奔馳、福特等全球主流車企的廣泛認(rèn)可。另一方面，美國此前已發(fā)布《通脹消減法案》及相關(guān)法案，業(yè)界人士認(rèn)為，結(jié)合此次提高關(guān)稅，透露出美國對中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展之快，而其本土企業(yè)難以追趕的焦慮，欲通過一系列政策以阻礙中國企業(yè)強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭。

此次，美國將動力鋰電池于今年開始提高關(guān)稅，也反映出其提高中國動力鋰電池成本，以阻礙中國動力鋰電池進(jìn)入美國市場的迫不及待。

儲能領(lǐng)域，對包括儲能鋰電池在內(nèi)的非電動汽車用鋰電池，美國將于2026年起提高關(guān)稅，此舉透露出相較動力鋰電池，美國現(xiàn)階段對儲能鋰電池的需求更加旺盛和緊迫。

在需求端，美國儲能市場未來幾年內(nèi)仍將處于高增長期，市場高景氣度將持續(xù)。

EIA數(shù)據(jù)顯示，2024年3月底，美國大型儲能在建項目規(guī)模達(dá)11.6GW，相較于2023年6.7GW的并網(wǎng)規(guī)模，其大儲建設(shè)進(jìn)一步加快，這將有望推動當(dāng)?shù)貎δ苎b機(jī)快速增長。

供應(yīng)端，據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，2023年全球儲能電池出貨量靠前的8家中國企業(yè)合計市占率高達(dá)89.2%，市占率優(yōu)勢凸顯。

據(jù)粗略統(tǒng)計，包括特斯拉、FlexGen、Powin、Fluence、Primergy、Nextera、Energy Vault、SUNPIN SOLAR等在美儲能業(yè)主，已與寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動力等中國電池企業(yè)達(dá)成相關(guān)合作，預(yù)估相關(guān)儲能電池訂單合計或超60GWh。這也表明，美國儲能業(yè)主對中國鋰電池的高依賴性。

消費(fèi)類領(lǐng)域，在包括電動工具、3C數(shù)碼等在內(nèi)的主要應(yīng)用場景中，中國鋰電池同樣是美國消費(fèi)類電子企業(yè)主要的采購來源之一。此次，美國宣布將于2026年起，提高來自中國的消費(fèi)類鋰電池關(guān)稅，給中國電池企業(yè)留有一定的緩沖期。

2.關(guān)鍵礦物

資料顯示，繼美國財政部決定放寬動力鋰電池用石墨、電解質(zhì)鋰鹽、粘合劑、添加劑等原材料進(jìn)口限制后，此次美國將對電池用天然石墨等加征關(guān)稅的起始時間延至2026年，反映出中國天然石墨等材料供應(yīng)的優(yōu)勢地位。

目前，全球負(fù)極材料主要產(chǎn)能集中在中國。有頭部負(fù)極材料企業(yè)人士向媒體表示，美國新能源車市場現(xiàn)階段還離不開中國企業(yè)供應(yīng)鏈。基于美國國內(nèi)的基建速度、電力配套、熟練工人配套等因素，預(yù)估3-5年內(nèi)美國負(fù)極材料產(chǎn)能較難形成有效競爭力。

3.電動汽車

市場數(shù)據(jù)顯示，2023年我國汽車出口總量491萬輛，出口金額突破1000億美元大關(guān)。其中，新能源汽車出口220萬輛，占總量超40%。

值得注意的是，去年中國直接對美國出口的純電動汽車金額僅為3.68億美元，美國市場在中國新能源汽車出口中的占比不足1%，這表明其在我國汽車出口市場中尚未占據(jù)顯著地位。

因此，盡管美國對電動汽車關(guān)稅的調(diào)整幅度最大，但對我國新能源汽車出口的實際影響相對有限。

03

中國企業(yè)海外布局

對于進(jìn)軍美國市場，目前，中國動力鋰電池直接出口美國的規(guī)模也不大，提高關(guān)稅對中國企業(yè)影響較小;美國是中國儲能鋰電池主要出口國之一，提高相關(guān)關(guān)稅，對雙方都將帶來較大的影響。

換言之，對提高儲能鋰電池關(guān)稅，目前尚留有一年半左右的緩沖期，中國企業(yè)仍有“變局”機(jī)會。

實際上，對于美國長期阻礙中國鋰電池進(jìn)入美國市場，中國電池企業(yè)早有預(yù)判，并已提前做好海外布局。

5月15日，億緯鋰能在互動平臺表示，動力電池方面，其目前沒有直接出口美國的產(chǎn)品，關(guān)稅新規(guī)對其沒有影響;非動力電池方面，其已提前布局馬來西亞工廠，規(guī)劃了消費(fèi)電池和儲能電池產(chǎn)能，預(yù)計在2026年將可以支持對美國當(dāng)?shù)乜蛻舻慕桓丁?/span>

億緯鋰能認(rèn)為，具備海外工廠和產(chǎn)能，從降低關(guān)稅影響角度，將能夠增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力。

實際上，除了出口電池，技術(shù)授權(quán)、海外建廠，早已成為中國電池企業(yè)“出海”的重要布局。

寧德時代通過技術(shù)授權(quán)的模式，向福特、通用等車企輸出電池技術(shù);去年9月，億緯鋰能發(fā)布公告稱，其全資子公司億緯美國與Electrified Power、Daimler Truck、PACCAR 設(shè)立合資公司，將在美國有所布局;同月，國軒高科宣布將斥資20億美元，在美國伊利諾伊州坎卡基縣曼特諾新建動力電池超級工廠。

而且不局限于美國市場，中國電池企業(yè)還瞄準(zhǔn)其他海外市場進(jìn)行了相關(guān)的產(chǎn)能布局。公開資料顯示，目前寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、孚能科技、遠(yuǎn)景動力、欣旺達(dá)等中國企業(yè)海外工廠已投產(chǎn)或在建設(shè)中，預(yù)計將于2025年開始密集釋放海外產(chǎn)能，全球化布局即將進(jìn)入收獲期。

04

美國此舉或?qū)⒃狻胺词伞?/span>

需要提及的是，動力和儲能鋰電池市占率一騎絕塵的背后，中國在鋰電池技術(shù)方面同樣領(lǐng)先于全球，甚至目前在某些關(guān)鍵領(lǐng)域具有不可替代性。

相較三元鋰電池，磷酸鐵鋰電池憑借更低成本、更高安全性能、不含鎳/鈷稀有礦物等優(yōu)勢，已成為應(yīng)用于動力和儲能領(lǐng)域的主力軍之一。

數(shù)據(jù)顯示，2024年4月，中國市場動力電池裝機(jī)方面，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)占總裝機(jī)比例已超70%，且目前中國磷酸鐵鋰電池技術(shù)已經(jīng)支持整車?yán)m(xù)航超700公里，并實現(xiàn)2C及以上超快充，大大緩解了困擾電動乘用車用戶的里程焦慮和補(bǔ)能焦慮。

目前，包括大眾、豐田等主流傳統(tǒng)汽車集團(tuán)均已加碼磷酸鐵鋰車型，并視其為提高其電動車市場競爭力的重要布局。

儲能領(lǐng)域亦是如此。由于三元鋰電池在儲能領(lǐng)域應(yīng)用受到限制，包括美國儲能業(yè)主在內(nèi)的全球多家儲能業(yè)主，大部分以采購中國磷酸鐵鋰儲能電池為主。

這主要因為，在中國、韓國、日本這三個鋰電池強(qiáng)國中，只有中國擁有最先進(jìn)的磷酸鐵鋰電池技術(shù)及成熟的電池供應(yīng)鏈和產(chǎn)能。

實際上，不僅電池層面，在材料層面美國依然離不開中國的供給。

即使美國市場動力鋰電池依然可以采購韓國和日本電池，但實際上，包括電解液、正負(fù)極材料等鋰電池核心材料，中國企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品也已進(jìn)入日韓電池企業(yè)供應(yīng)鏈。

因此，業(yè)界人士分析認(rèn)為，在鋰電領(lǐng)域，目前美國對中國鋰電供應(yīng)鏈依賴較強(qiáng)，短期并不具備與中國供應(yīng)鏈脫鉤的能力。即使通過一系列法案、政策，提高了中國企業(yè)進(jìn)入美國市場的成本，但這對美國自身來說未必是件好事。一是，如在儲能領(lǐng)域，美國儲能市場目前很需要來自中國的磷酸鐵鋰電池，此時如提高來自中國的電池關(guān)稅，最終也將由美國儲能業(yè)主來買單;二是，動力領(lǐng)域，盡管美國有相當(dāng)一部分電池采購自韓國、日本電池企業(yè)，但從上游供應(yīng)鏈看，也將或多或少使用到中國企業(yè)供應(yīng)的礦物和原材料，本質(zhì)上還是要依賴中國的供應(yīng)鏈;三是，提高關(guān)稅無疑將會阻礙全球公認(rèn)的高性能、高安全、高性價比的磷酸鐵鋰電池在美國市場的應(yīng)用，或?qū)⑹姑绹妱踊鄬徛⑾鳒p美國終端業(yè)主的全球競爭力。