幾乎沒(méi)有本土電池公司的加拿大，在中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)界存在感并不高。若不是當(dāng)年寧德時(shí)代“截胡”贛鋒鋰業(yè)，加價(jià)搶購(gòu)加拿大鋰業(yè)公司千禧鋰業(yè)鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)，許多人很難注意到這個(gè)所謂的“中等國(guó)家”。
不過(guò)，憑借豐富的鋰、鎳等礦產(chǎn)資源和優(yōu)惠的激勵(lì)政策，加拿大吸引了越來(lái)越多的企業(yè)到當(dāng)?shù)赝顿Y電池產(chǎn)業(yè)。目前包括特斯拉、大眾、福特、LG新能源、Northvolt、能元科技、SK On、巴斯夫、旭化成等在內(nèi)的汽車(chē)廠商、電池和材料廠商，都紛紛到加拿大投建工廠，其中電池產(chǎn)能規(guī)劃超160GWh。
據(jù)悉，加拿大的補(bǔ)貼力度非常具有吸引力。比如，加拿大政府計(jì)劃為大眾、Stellantis和LG新能源、Northvolt的三家電池工廠提供的稅收減免和補(bǔ)貼支持就高達(dá)436億加元(約合人民幣2278億元)。而作為全球礦產(chǎn)資源大國(guó)，加拿大鋰和鎳資源儲(chǔ)量分別達(dá)45萬(wàn)噸和200萬(wàn)噸，均居全球前十。
01
產(chǎn)能規(guī)劃超160GWh
最早計(jì)劃到加拿大投建電池工廠的要數(shù)特斯拉。早在2021年就有報(bào)道稱，特斯拉收購(gòu)了加拿大一家電池設(shè)備廠商，并打算在加拿大安大略省建設(shè)一座電池工廠，該工廠將是特斯拉在加拿大的首個(gè)制造基地，將生產(chǎn)與德國(guó)柏林、美國(guó)德克薩斯超級(jí)工廠相同的4680大圓柱電池。
LG新能源與Stellantis也是較早布局加拿大電池工廠的企業(yè)。2022年4月，雙方宣布將投資約50億加元(約合261 億元人民幣)成立合資公司，在安大略省投建電動(dòng)汽車(chē)電池制造工廠。該工廠計(jì)劃將于2024年投產(chǎn)，目標(biāo)年產(chǎn)能超過(guò)45GWh，可支持近 60 萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)的生產(chǎn)。
作為全球自建電池工廠最激進(jìn)的歐洲車(chē)企，大眾汽車(chē)去年3月宣布，旗下電池公司PowerCo選擇在安大略省建立其在歐洲之外的首個(gè)電池超級(jí)工廠，規(guī)劃產(chǎn)能或達(dá)90GWh。今年4月，加拿大政府同意在10年內(nèi)為大眾提供至多130億加元(約合680億元人民幣)補(bǔ)貼。
值得注意的是，今年8月中國(guó)鋰電設(shè)備廠商杭可科技公告稱，該公司收到大眾加拿大公司通過(guò)競(jìng)標(biāo)系統(tǒng)生成的合同，是大眾集團(tuán)在加拿大投建的電池工廠所采購(gòu)的鋰電池后道設(shè)備訂單合同。這表明大眾加拿大電池工廠投建步伐正在加快。
緊隨大眾汽車(chē)，瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt去年9月宣布，將斥資52億美元(約合370億元人民幣)在加拿大魁北克省建設(shè)一座超級(jí)工廠。該工廠也將是Northvolt在歐洲以外的首家電池工廠，第一階段電芯年生產(chǎn)能力將達(dá)到30GWh，預(yù)計(jì)將于2026年投產(chǎn)。
到加拿大建電池工廠的還有中國(guó)臺(tái)灣廠商。去年11月，能元科技宣布，將投資255億新臺(tái)幣(約合59億元人民幣)在溫哥華建設(shè)三元鋰電池電芯廠，預(yù)計(jì)2028年完工投產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能2.8GWh，每年生產(chǎn)1.35億顆圓柱型三元鋰電池。據(jù)悉，加拿大政府將資助能元科技近48億新臺(tái)幣(約合10億元人民幣)資金。
除了電池工廠外，加拿大還吸引了眾多企業(yè)投建材料工廠。
正極材料方面，福特汽車(chē)和韓國(guó)SK On等公司去年8月宣布，將聯(lián)合投資12億加元(約合63億元人民幣)在魁北克省建造一座年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸正極材料工廠。去年9月，日本公司住友金屬表示，將向加拿大電池材料公司Nano One Materials投資，合作開(kāi)發(fā)成本更低的正極材料。此外，德國(guó)化工巨頭巴斯夫也宣布，將從2025年起在魁北省克生產(chǎn)和回收正極材料。
在其他材料方面，日本化工企業(yè)旭化成今年4月宣布，將投資約2000億日元(約合96億元人民幣)在加拿大投建隔膜工廠，目標(biāo)是在2027年投產(chǎn)。去年9月,韓國(guó)企業(yè)Solus的一家子公司表示，將在魁北克省建設(shè)一座銅箔工廠,用于電動(dòng)汽車(chē)電池生產(chǎn)。
不過(guò)，值得注意的是，并非所有投資工廠都進(jìn)展順利。去年10月，加拿大政府表示，將向比利時(shí)企業(yè)優(yōu)美科的一家子公司提供至多10億加元(約合52億元人民幣)，助其建設(shè)正極和前驅(qū)體材料工廠。該工廠年產(chǎn)能可以用于生產(chǎn)35GWh電池，滿足80多萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)電池配套需求。不過(guò)，今年4月優(yōu)美科表示，將停止在加拿大建設(shè)正極材料工廠。
02
政策支持與產(chǎn)業(yè)警惕
為了實(shí)現(xiàn)2050年全面凈零排放的目標(biāo)，加拿大積極推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，致力于將該國(guó)打造成為全球電動(dòng)汽車(chē)電池制造和電動(dòng)車(chē)應(yīng)用的重要參與者。2023年在加拿大注冊(cè)的新車(chē)中約有11%是電動(dòng)汽車(chē)。彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測(cè)，到2035年電動(dòng)汽車(chē)將占加拿大新乘用車(chē)銷(xiāo)量的70%左右。
與此同時(shí)，加拿大也在加大公共充電樁等基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)。截至目前，加拿大約有2.5萬(wàn)個(gè)公共充電樁，加拿大政府的目標(biāo)是到2029年全國(guó)擁有8.5萬(wàn)個(gè)充電站。加拿大汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)認(rèn)為，到2035年加拿大預(yù)計(jì)將需要約44.4萬(wàn)個(gè)電動(dòng)汽車(chē)充電樁才能滿足需求。
目前加拿大聯(lián)邦已經(jīng)出臺(tái)，多種針對(duì)電動(dòng)汽車(chē)和電池領(lǐng)域的稅收減免和補(bǔ)貼政策。同時(shí)，加拿大與美國(guó)和歐洲都建立了關(guān)稅同盟，還因?yàn)楸泵雷再Q(mào)區(qū)享受美國(guó)對(duì)新能源車(chē)制造的巨額補(bǔ)貼。根據(jù)美國(guó)通脹削減法案，在北美地區(qū)完成50%電動(dòng)車(chē)電池組件制造的電動(dòng)車(chē)，將有資格獲得最高7500美元的稅收抵免。
在供應(yīng)鏈上游，加拿大擁有豐富的鋰、鎳和鈷等制造電池的關(guān)鍵原材料礦產(chǎn)。數(shù)據(jù)顯示，加拿大已探明以金屬鋰計(jì)量的鋰資源儲(chǔ)量45萬(wàn)噸，位列全球第六。此外，加拿大還是全球第十大鎳礦資源儲(chǔ)量國(guó)，目前已探明儲(chǔ)量達(dá)200萬(wàn)噸。加拿大政府已于2022年推出了首個(gè)關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略，以實(shí)現(xiàn)建立電池和電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈等關(guān)鍵政策目標(biāo)。
值得注意的是，加拿大雖然鼓勵(lì)國(guó)外企業(yè)到當(dāng)?shù)亟◤S，但對(duì)鋰資源等關(guān)鍵礦產(chǎn)的投資卻持警惕的態(tài)度。過(guò)去幾年，西藏珠峰、雅化集團(tuán)等中國(guó)企業(yè)，通過(guò)認(rèn)購(gòu)等方式介入當(dāng)?shù)劁嚨V企業(yè)股權(quán)，加拿大當(dāng)局卻以“國(guó)家安全”為由進(jìn)行阻撓。這也對(duì)后續(xù)中國(guó)企業(yè)在加拿大的投資造成不利影響。\
