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現階段國家對于新能源特別是新能源儲能這一塊的政策力度在不斷加大,意圖通過鼓勵加快電儲能相關項目落地來減少棄風、棄光現象,同時充分發揮電儲能技術在電力調峰方面的作用。在新能源汽車產業快速發展和儲能項目加快落地的大環境下,南都電源作為能源互聯網儲能龍頭將充分受益,各項業務百花齊放,業績高速增長。

投資要點:

南都電源業績可持續高速增長的前景被低估。市場上普遍認為南都電源今年和明年將受益于新能源汽車產業的快速發展而業績高速增長,但是放長進看,隨著產業競爭加劇、供需趨于平衡之后,板塊熱度將會下降,公司的業績也無法保持高速增長,但是我們認為南都電源具備業績保持高速增長的潛力。原因:南都電源除了動力電池這塊業務外,還擁有通信基站后備電源、大型和家用儲能以及資源回收再生等業務,可充分發揮電池的梯次利用優勢,使企業保持未來若干年的高速增長。一般來說,動力電池在運行3-5年時間之后,電池容量將會下降,當容量低于80%時就不能再用于新能源汽車,也就是說最近兩年大量投入運行使用的動力電池將在未來三到五年時間內被淘汰。但是由于使用場景的不同,這些被淘汰的電池卻可以用于通信基站后備電源或儲能領域,或者最后進入回收體系。而南都有完整的電池相關產品布局,所以未來我們會更多地看到動力電池廠商或汽車廠商不南都在電池回收利用方面的合作,為南都帶來更多的業務增長空間;同時,由于廢舊電池會產生環境污染問題,所以未來針對電池梯次利用或回收再生的補貼政策也會陸續落地,這都會為南都的業績高速增長插上翅膀。

我們認為公司具備后備電源、動力電池、儲能、資源再生等完整的電池產品線布局,電池的梯次利用優勢將使企業保持未來若干年的高速增長,前景廣闊。繼續維持強烈推薦評級。考慮增發增厚1.75億股,預計16-18年EPS為0.53、0.75和1.04元,對應16-18年的PE分別為29x、21x和15倍。給予16年40倍PE,目標價21.2。

南都電源新能源儲能動力電池

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