中國鋰電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展已經(jīng)成為全球電子產(chǎn)業(yè)重要的一環(huán)，不僅滿足國內(nèi)大部分電子產(chǎn)品的鋰電池需求，并且是蘋果、亞馬遜等國際大型企業(yè)重要供應(yīng)商。此外，中央和各級地方政府對動力電池大力扶持，催生出合肥國軒、中航鋰電等一批動力電池企業(yè)，并且仍有一大批大型動力電池項目在建或者擬建。

    在這樣的產(chǎn)業(yè)背景下，作為鋰電池生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)要求最高之一的極片涂布機，近3來年與日本、韓國的技術(shù)水平迅速靠近，過去5年極片涂布機的全國產(chǎn)值年復(fù)合增長率達(dá)到18%。

    復(fù)合增長18%

    中國鋰電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十多年的發(fā)展已經(jīng)成為全球電子產(chǎn)業(yè)重要的一環(huán)，不僅滿足國內(nèi)大部分電子產(chǎn)品的鋰電池需求，并且是蘋果、亞馬遜等國際大型企業(yè)重要供應(yīng)商。此外，中央和各級地方政府對動力電池大力扶持，催生出合肥國軒、中航鋰電等一批動力電池企業(yè)，并且仍有一大批大型動力電池項目在建或者擬建。

    在這樣的產(chǎn)業(yè)背景下，作為鋰電池生產(chǎn)必須配置的極片涂布機，也得到了較快的發(fā)展。根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計，2011年涂布機的產(chǎn)值為8.40億元，比2010年增長30.23%，是2007年的2.7倍；2012年受動力電池投資銳減的影響，極片涂布機的產(chǎn)值預(yù)計將同比下降16.07%，降至7.05億元，過去5年極片涂布機的全國產(chǎn)值年復(fù)合增長率為18%(圖1)。

    2011年以前，極片涂布機產(chǎn)值的增長主要來源于三個方面：1)生產(chǎn)企業(yè)、科研院所新建或者擴建鋰電池生產(chǎn)線，購置極片涂布機；2)企業(yè)更新淘汰舊的涂布機生產(chǎn)設(shè)備；3)涂布機產(chǎn)品升級換代，單價提升，如：現(xiàn)在逐步興起的擠壓式涂布機單價達(dá)300萬元左右，是傳統(tǒng)轉(zhuǎn)移式涂布機的3倍左右。

    2012年極片涂布機產(chǎn)值下滑幅度要小于產(chǎn)量的下滑，主要有兩個原因：一方面單價較高的擠壓式涂布機的出貨量要大于2011年，另一方面深圳雅康、北京七星等中高端極片涂布機的市場份額進(jìn)一步提高。

    過去5年，依靠量的增長是行業(yè)產(chǎn)值增長的主要源泉。高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)認(rèn)為，隨著數(shù)碼電池逐步飽和，動力電池增長緩慢；未來3年將更多依靠技術(shù)提升，自動化程度提高的方式來推動極片涂布機市場規(guī)模的增長。

    中國極片涂布機生產(chǎn)廠商數(shù)量大幅增加

    隨著極片涂布機市場規(guī)模的擴大，以及國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的政策號召，吸引了一批新的企業(yè)前來“新能源設(shè)備”產(chǎn)業(yè)淘金。

    早在2 0 0 8年生產(chǎn)極片涂布機的廠商僅有1 2家，其中曾在2 0 0 8年中國國際電池技術(shù)交流會(CIBF)展出的廠商深圳雷博已經(jīng)在工商局注銷企業(yè)、深圳聯(lián)強鑫轉(zhuǎn)行做五金加工，其余部分企業(yè)的銷售處于不溫不火的狀態(tài)。

    盡管部分成立時間較長的極片涂布機生產(chǎn)設(shè)備商的經(jīng)營狀況并不理想，然而并沒有阻止后來者進(jìn)入極片涂布機生產(chǎn)領(lǐng)域。根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計，截至2012年11月底，中國極片涂布企業(yè)生產(chǎn)家數(shù)達(dá)到36家，僅4年時間企業(yè)數(shù)量增量是2008年總數(shù)的2倍(圖2)。

    新進(jìn)入極片涂布機領(lǐng)域的企業(yè)主要來自于：

    1)鋰電其他設(shè)備生產(chǎn)廠商，如：深圳雅康、東莞鴻寶；2)前極片涂布機設(shè)備廠高層管理人員自主創(chuàng)業(yè)，如：深圳善營；3)其他機械設(shè)備制造商，如：無錫先導(dǎo)；4)科研院所極片涂布機產(chǎn)業(yè)化項目，如：嘉興博源；5)紡織、化纖等傳統(tǒng)企業(yè)以極片涂布機項目作為集團(tuán)轉(zhuǎn)型突破口，如：浙江聯(lián)達(dá)。

    從目前的發(fā)展來看，前兩者由于具有良好的客戶群體，出貨量要遠(yuǎn)大于后三者，發(fā)展勢頭迅猛；但新進(jìn)企業(yè)在產(chǎn)品資源的整合方面，與傳統(tǒng)極片涂布機生產(chǎn)企業(yè)仍然存在差距。

    廣東占一半

    2012年前三季度廣東省鋰電池產(chǎn)量居全國之首，占全國總產(chǎn)量的37%，比第二名江蘇省的占比高出11個百分點。

    廣東憑借集中的鋰電池制造產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，相關(guān)設(shè)備也得到較為充分的發(fā)展，尤其在深圳和東莞聚集了一大批鋰電池設(shè)備制造商，如：深圳吉陽、深圳雅康、東莞鴻寶等。作為關(guān)鍵設(shè)備之一的極片涂布機，自然而然成為眾多廠家爭搶的香餑餑。珠三角因為有人才基礎(chǔ)、客戶基礎(chǔ)、配套設(shè)施基礎(chǔ)成為大部分涂布機廠家的首選地。

    根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計，36家極片涂布機生產(chǎn)設(shè)備制造商中，廣東省以53%的占比居第一，其次是上海14%，再次是北京和浙江8%，第五是江蘇6%，其他省份占11%(圖3)。

    我國極片涂布機企業(yè)基本分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的沿海省市，主要因為：1)極片涂布機離客戶越遠(yuǎn)，那么運輸費用越貴，成本不具有優(yōu)勢；2)極片涂布機雖屬于小眾市場，但資金實力要求雄厚，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)省份民間資本相對匱乏，不會把極片涂圖2：中國鋰電池極片涂布機企業(yè)家數(shù)(2007～2012)數(shù)據(jù)來源：高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)布機作為首選投資；3)極片涂布機生產(chǎn)對于人才要求比較高，經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)省份吸引力較弱；4)沒有配套設(shè)備企業(yè)，也是掣肘其它省份發(fā)展極片涂布機的重要因素。

    雖然極片涂布機生產(chǎn)沒有明顯的向內(nèi)地轉(zhuǎn)移的趨勢，但是由于深圳土地成本、用工成本居高不下，部分企業(yè)開始將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到周邊的城市，如：雅康和浩能均將主要場地搬遷到東莞。

    高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)認(rèn)為，從目前的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢看，東莞自身既擁有良好鋰電產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，又在承接深圳鋰電設(shè)備企業(yè)方面具有得天獨厚的地理優(yōu)勢，2年內(nèi)東莞將成為我國鋰電池設(shè)備產(chǎn)業(yè)的中心。

    中國極片涂布機仍存在4大問題

    中國極片涂布機的發(fā)展成果有目共睹，不僅基本實現(xiàn)了本土使用設(shè)備的國產(chǎn)化，甚至還出口到日本、韓國等國家。然而不得不指出，我們進(jìn)一步發(fā)展還面臨著4大問題。

    1、極片涂布機核心技術(shù)缺乏。根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計，2006年以前極片涂布機及相關(guān)配件的專利總數(shù)僅為4件，2011年達(dá)到19件，是之前專利累計總數(shù)的76%(圖4)。盡管極片涂布機的專利總數(shù)有了較大的突破，但是核心的發(fā)明專利寥寥無幾，截至2012年5月份累計總數(shù)僅有12件，占專利總數(shù)的22.6%。市面上仍然以仿日式的涂布機為主流產(chǎn)品，較為新式的擠壓式涂布機仍然與國外涂布機有較大差距。

    2、核心部件依靠進(jìn)口。目前絕大多數(shù)的極片涂布機電氣設(shè)備及其控制軟件需要依靠進(jìn)口，而這些部件占極片涂布機總成本的25%～30%，如果這些核心部件能實現(xiàn)國產(chǎn)化，那么國產(chǎn)極片涂布機的價格有20%的下降空間。

    3、極片涂布機企業(yè)數(shù)量多且實力較弱。極片涂布機市場規(guī)模7～8億元，有36家的企業(yè)搶食，平均一家的產(chǎn)值僅有2000萬元，平均出貨量在20多臺左右，如果剔除深圳浩能、深圳嘉拓、深圳贏合等企業(yè)的出貨量，大部分企業(yè)的實際年銷售量在10臺以下。此外根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)統(tǒng)計，2012年11月底工商在冊的企業(yè)當(dāng)中，注冊資本50萬以下企業(yè)家數(shù)占15%，注冊資本50萬的企業(yè)占總數(shù)30%，注冊資本100～500萬占總數(shù)的35%，1000萬以上占20%(圖5)。高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所(GBII)調(diào)研結(jié)果表明，50萬及以下的極片涂布機企業(yè)大部分資金實力較弱，抵御風(fēng)險能力較差。

    4、缺少權(quán)威的產(chǎn)品認(rèn)證機構(gòu)。由于極片涂布機屬于非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，買賣雙方容易對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生爭議，因此需要權(quán)威的認(rèn)證機構(gòu)對產(chǎn)品做出權(quán)威的鑒定。這樣既可以防止生產(chǎn)廠家偷工減料，又可以減少下游客戶借口產(chǎn)品質(zhì)量問題而賴賬的情況發(fā)生。