3C設備迎爆發元年,大股東增持彰顯信心。2017年智能手機等3C產品的消費屬性、技術迭代越加突出,3C設備將迎爆發元年,公司集PCB、激光、鋰電、LCM模組、LED、半導體、焊裝自動化于一體的設備平臺龍頭,產能滿荷,我們判斷公司2017年業績將隨鋰電X、LCM設備、UV激光和電梯等拉動爆發,此外董事長之子5月3日、4日以36.42均價增持54.66萬股彰顯信心。
公司近年內生外延壯大規模,3C設備縱向看自上而下的行業景氣驅動以及橫向上服務品類和能力的提升和協同將為公司提供強大的競爭壁壘和護城河。
1、PCB板塊:同時具備PCB設備和材料的稀缺服務商,技術升級下HDI和FPC等盲孔、通孔和焊接高精度需求使得公司UV切割機、打孔機、雕刻機厚積薄發,景旺、光韻達、格力、華為等大客戶等為公司業績帶來較大拉動。
2、鋰電X板塊:市占率70%的絕對龍頭,新能源汽車電池安全性的剛需帶來持續高景氣,大客戶如日本松下、比亞迪(產能+17%)、Catl(產能+33%)、天津力神(產能+60%)、中航鋰電(+30%)、光宇集團、TDK、格力新能源、國軒高科等將帶來強力拉動,技術同源下X-ray設備有望復制到汽車電子、IC封裝等領域。
3、集銀科技:LCM模組后端熱壓貼合設備及服務,國際市場為日本JDI、歐姆龍等高端液晶模組唯一供應商,與夏普、伯恩合作穩定,業績驅動來自于蘋果、華為、OPPO等終端拉動以及由LCM模組向OLED模組工藝的改造(后端工藝通用性強),客戶群體上正逐步加大對國內客戶如和輝光電、京東方等滲透實現國產替代。
4、炫碩光電:LED分光編帶、貼片、半導體測試設備服務商,LED行業20%增速以及國產化趨勢下公司性價比優勢凸顯,同時公司由led設備延伸到照明整線、鋰電PACK線以及半導體設備在國產替代化下從0到1的絕對成長帶來增量空間。
5、鵬煜威:自動化焊接生產線2017年從需求端看電梯行業標準改造、無人化需求以及壓縮機回暖需求旺盛,客戶松下、東芝、三菱日立、格力、比亞迪、格蘭仕、美的、統一企業、長虹等世界知名的大企業等來較大訂單產能供不應求。
盈利預測:我們預測公司2017-2018年營收為16.45、25.38億元,歸母凈利潤2.36、4.31億,EPS為1.20、2.18,考慮公司在3C設備領域的技術、客戶優勢及可比公司估值給予45PE,目標54.00元,首次覆蓋,“買入”評級。
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