到2020年三元電池需求規模有望達39.5Gwh，CAGR 高達56.1%。根據我們的測算，到2020 年國內動力電池需求規模將達到71.8Gwh，五年累計增量約為224.2Gwh，按照當前磷酸鐵鋰、三元材料等正極材料在不同車型動力電池的滲透率情況，并結合我們對未來發展趨勢的判斷，可測算出2020 年三元材料電池需求量將達到39.5Gwh，占比約55%，磷酸鐵鋰電池需求量為30.4Gwh，占比約42.3%，對應2016-2020 期間三元動力鋰電池的年均復合增速為56.1%、磷酸鐵鋰動力鋰電池的年均復合增速為22.8%。
未來5年動力鋰電正極材料的增量產值規模預計將達650億元。1Kwh動力電池需要用到正極材料約2.3~2.5kg，據此可測算出到2020年國內新能源汽車將帶來動力電池正極材料的需求規模約為17.2萬噸，其中三元正極材料的需求將達9.5萬噸。未來5年累計增量約為53.8萬噸，假設正極材料平均單價為12萬元/噸，對應未來5年累計增量的產值規模約646億元。
國內正極材料競爭力前十企業的產能合計約16萬噸，而十強之外仍有200多家正極材料生產企業，累計產能已超過2015年全球正極材料的出貨量17.4萬噸，供給端已現產能過剩現象。我們認為，隨著未來動力鋰電正極材料朝著高鎳三元的高端路線發展，具有技術優勢的大型廠商將得到充分的發展，而大部分“小散弱”企業或將面臨淘汰出局或并購重組。
2016-2020年動力鋰電池負極材料的需求規模預測未來5 年動力鋰電負極材料的增量產值規模預計將達151.5 億元。1Kwh 動力電池需要用到正極材料約1.3~1.4kg，根據我們對未來新能源汽車產量和動力電池出貨量的測算，到2020年國內新能源汽車將帶來動力電池負極材料的需求規模約為9.7 萬噸，未來5 年累計增量約為30.3 萬噸，對應年均復合增速約36%。假設負極材料平均單價為5 萬元/噸，對應未來5 年累計增量的產值規模約151.5 億元。
供給端產能過剩明顯。據統計，截至2015年底國內負極材料生產企業達50余家，2016年國內負極材料競爭力前十企業的產能合計約12.15萬噸，這十家企業的在建產能4.8萬噸，供給端的產能已遠遠超過動力鋰電負極材料的需求規模。
受供給端產能相對過剩的影響，負極材料仍將延續量升價跌特點，高行業集中度下強者恒強。受近年國內鋰電負極材料生產企業紛紛擴建增產帶來的產能過剩影響，負極材料價格整體呈現逐年下滑趨勢，現國內低端負極材料主流報1.8-2.2萬元/噸，中端產品主流報4-5.5萬元/噸，高端產品主流報8-10萬元/噸。我們認為，負極材料行業集中度較高，產能不斷增長也將進一步白熱化企業之間的競爭，“強者恒強”趨勢或將繼續強化。
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