AlixPartners大中華區(qū)汽車行業(yè)負(fù)責(zé)人許謙表示，2014年，中國插電(純電動及混動)電動車銷量僅6萬輛，美國為12萬輛，是中國的1倍；去年，中國銷量增長至35萬輛，美國銷量僅為16萬輛。“2016年，自主品牌在輕型車市場的份額是43%，而在純電動汽車市場的份額是96%，處于絕對領(lǐng)導(dǎo)地位。”許謙指出。
今年上半年，我國新能源汽車銷量并不理想，但6月起有所反彈。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，今年6月，我國新能源汽車產(chǎn)銷量分別為6.5萬輛和5.9萬輛，同比分別增長43.4%和33%。其中，新能源乘用車銷量為4.3萬輛，包括純電動乘用車3.3萬輛和插電式混動乘用車1萬輛。
報告指出，中國乘用車市場在2016年增長15.3%后，由于政府激勵政策調(diào)整以及新能源汽車補(bǔ)貼政策的不確定性，2017年增速將有所放緩。盡管如此，國內(nèi)某些大城市的限牌政策和政府補(bǔ)貼政策，仍極大刺激了國內(nèi)電動汽車的快速增長。同時，中國正在新能源汽車領(lǐng)域大力投資，以確保在該領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。報告稱，政府一直推動企業(yè)投資和市場需求。政府補(bǔ)貼和激勵最終會向外資品牌開放，以引入競爭和新技術(shù)，外資品牌也不得不和其合資伙伴分享有關(guān)技術(shù)。
從新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈看，報告指出，在電池領(lǐng)域，中國動力電池行業(yè)前十大企業(yè)分別為比亞迪、寧德時代、沃特碼、國軒高科、力神電池、中航鋰電、比克電池、萬向、光宇、中信國安盟固利，市場合計占比高達(dá)80%。“但仍有更多企業(yè)正在進(jìn)入該領(lǐng)域，預(yù)計該市場將從"藍(lán)海"變成"紅海"。”許謙指出。
報告預(yù)計，到2021年，中國鋰電池產(chǎn)能將占全世界產(chǎn)能的三分之二(年產(chǎn)能將達(dá)175兆千瓦時，相當(dāng)于5個特斯拉的“超級電池工廠”)。但國際電池巨頭在電池性能和成本上仍占據(jù)領(lǐng)先地位，因此，政府將政策上對本土企業(yè)有所傾斜，以鼓勵高性能電池的自主研發(fā)。
具體到投資策略，國聯(lián)證券表示，今年下半年，新能源汽車市場催化劑較多，預(yù)計乘用車、商用車產(chǎn)銷量在未來幾個月將持續(xù)改善。新能源汽車基本面持續(xù)好轉(zhuǎn)，建議積極布局。從產(chǎn)業(yè)鏈出發(fā)，上游原材料端推薦西部礦業(yè)、格林美；中游推薦新宙邦、富臨精工、國軒高科；下游整車推薦江淮汽車、宇通客車。
新能源汽車行業(yè)中長期拐點已經(jīng)確立，建議重點關(guān)注客車龍頭宇通客車、中通客車；三電(電池、電機(jī)、電控)產(chǎn)業(yè)鏈的贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、杉杉股份、國軒高科、堅瑞沃能、方正電機(jī)、大洋電機(jī)、正海磁材等。
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